יוני (שם בדוי) התקשר אלי ואמר שקיבל את הטלפון שלי מחבר שעבר אצלי תהליך של תכנון פרישה ושהוא מעוניין שנקיים פגישה ונראה אם יש איך לעזור לו, כי הגיע לגיל... קרא עוד

היוון קצבה פנסיונית הקדמה לקוחות רבים שפונים אלי בנושא ייעוץ פרישה, מתעניינים לגבי האפשרות לבצע היוון קצבה פנסיונית. זאת מאחר והאפשרות לקבל סכום כסף גדול קוסמת להם. מה זה בכלל היוון קצבה... קרא עוד

תהליך תכנון פיננסי תכנון פיננסי הינו תהליך רחב ומקיף הנוגע בדיסציפלינות רבות, זהו תהליך שבו תוכלו לראות את התמונה הפיננסית המלאה שלכם מה שמבדל את המתכנן הפיננסי המוסמך לתואר CFP מכל... קרא עוד

גורם מתפעל כל מה שהמעסיקים צריכים לדעת על גורם מתפעל בשנתיים האחרונות חלו שינויים רבים בנושאי תפעול וסליקה של מוצרי הפנסיה/חיסכון פנסיוני. בעקבות שינויים אלה נדרשת היערכות מתאימה של מעסיקים בכל הנוגע... קרא עוד

השפעתו של תכנון פרישה לעובד על העושר הפיננסי של הלקוח שיחה לא מזוהה סיפורו של אריה מתחיל ביום בהיר אחד שקיבלתי ממנו שיחה לא מזוהה, בצד השני של הקו היה אריה (שם... קרא עוד

מסלקה פנסיונית איך לקבל מידע פנסיוני מהמסלקה פנסיונית מדריך עשה זאת בעצמך בשנים האחרונות, מסלקה הפנסיונית תופסת תאוצה וכיום היא יכולה לספק מידע מקיף אודות הנכסים הפנסיוניים שלכם תמורת תשלום אגרה סמלי.... קרא עוד

מהי קרן השתלמות? זו היא קופת חיסכון לטווח בינוני ו/או לטווח ארוך המשמשת שכירים ועצמאיים למטרות חיסכון. על ידי הפקדה לחיסכון גם השכירים וגם העצמאיים נהנים משתי הטבות מס, פטור ממס... קרא עוד

זכויות פנסיוניות לעובד המעסיק לא מפקיד לפנסיה מה עושים? כיום אנחנו נמצאים כעשור לאחר הרפורמה שחייבה את המעסיקים לבצע הפקדות לעובדים לחיסכון פנסיוני. החובה הזו זכתה לכינוי "חוק פנסיה חובה", כאשר השם... קרא עוד

המדריך למפוטר המדריך למפוטר מסביר את כל מה שצריך לעשות מבחינת כספי הפנסיה, ביטוח והפיצויים שלך. עד כמה שאירוע זה מעצבן ומכעיס אותך אתה חייב להתפנות ולטפל בכל הנושא הפנסיוני, הביטוחי והפיננסי... קרא עוד

עושר מדומה את המושג עושר מדומה שמעתי באחת ההשתלמויות שבהן השתתפתי בנושא תכנון פיננסי ופרישה ואני רוצה לשתף אתכם בזה כדי שתהיו מודעים לסיטואציה שיכולה להתרחש בכל משפחה. אם נסתכל על... קרא עוד

איך תתכנן את הפרישה שלך עם 4 מיליון שקלים? האם אתם יכולים לדמיין איך ייראו חיים שלכם אם הייתה לכם חברה מנוהלת בנאמנות שנותנת לכם כל חודש כסף החל מגיל... קרא עוד

עתיד כלכלי חזק כדי לבנות עתיד כלכלי חזק אתם צריכים לשחרר את כל האמונות והמחשבות הרעות שיש לכם, אין מה לעשות אם אתם רוצים להרוויח אתם חייבים להסתכן. ניגש ישר ולעניין... קרא עוד

מהם שלושת היתרונות בהשקעה במט"ח? ואיך 10 אגורות נהפכות ל-1000$? כמתכנן פיננסי אני נשאל רבות על מה לעשות עם הכסף הגדול וכמובן שיש לי הרבה פתרונות להציע. כסף גדול זו לא... קרא עוד

איך מתכוננים לפרישה? מהי הדרך הבטוחה? הנה אתה לפני הפנסיה שלך ואתה מתלבט מה לעשות, אולי שמעת שיש צורך להיפגש עם מתכנן פרישה לפני הפנסיה ואולי שמעת שאפשר לעשות הכל לבד.... קרא עוד

מה חושבים על תכנון פרישה? חמש שאלות שצריך לשאול כל מתכנן! מה חושבים על תכנון פרישה? לקוחות מספרים לי שרוב החברים שלהם החליטו שלא להחליט כרגע בנושא הפיננסי והפנסיוני שלהם. אנשים מחליטים... קרא עוד

חיסכון לצעירים זה הזמן שלכם להתחיל לחסוך! עקרון אחד חשוב ו-5 טיפים לעשות את זה נכון. אתם בטח אומרים עזוב אותנו יש לנו מלא זמן עד הפנסיה, מה לנו ולחיסכון... עכשיו זה... קרא עוד