תכנון פיננסי וצוואות בכל מה שקשור לצוואות, ירושות והעברת נכסים לדורות הבאים ישנה חשיבות רבה לביצוע תכנון פיננסי מקיף. התכנון חשוב מכמה סיבות כאשר העיקרית שבהן היא קיום רצון המוריש בצורה... קרא עוד

8 מצבים בהם כדאי לרענן את המערכת הפיננסית האישית שלכם העלאת שכר - הזדמנות טובה להחליט אם לנתב את הכסף לסגירת חובות, להוציא על מטרות או לחסוך אותו. החלמה ממצב פיננסי קשה... קרא עוד

איך לגרום לכסף שלכם לגדול איך הכסף יכול לגדול ולשכפל את עצמו, מה אתם חייבים לדעת כבר עכשיו על הכסף שלא סיפרו לכם ומהו כלל ה 72? כל התשובות לשאלות האלה תוכלו... קרא עוד

קורונה וביטוח קורונה הביאה אותנו למצב פיננסי מאתגר, חלקנו ללא עבודה וחלקנו במצב אבטלה. הדבר הוביל לבחינה מחדש של כל ההוצאות החודשיות במשפחה וענייני ביטוח עלו, נשאלת השאלה מה חשוב להשאיר... קרא עוד

תא משפחתי זה כמו עסק משפחתי כמו בכל עסק גם העסק הזה חייב לנהל מאזן והמאזן כמובן חייב להיות מאוזן! מה זה מאזן? מאזן זה שקלול של התחייבויות, נכסים והון עצמי. הנוסחה פשוטה נכסים... קרא עוד

דוחות שנתיים - מה לעשות איתם? כמה פעמים אמרתם שכשיתפנה לכם זמן אתם סוף סוף תשקיעו ותקראו את הדוחות השנתיים של חברות הביטוח? היום הזה הגיע! בימים אלה אתם מקבלים דוחות שנתיים... קרא עוד

חמישה צעדים ליצירת תקציב פיננסי שניתן ליישם יצירת תקציב חודשי יכול לא רק לעזור לכם בלזהות לאן מנותב הכסף שלכם מבחינת הוצאות וחסכונות, אלא גם לעזור לכם להגשים את המטרות הפיננסיות... קרא עוד

קרן השתלמות - מועדי משיכה מקרן השתלמות כדין כולם רוצים שתהיה להם קרן השתלמות, ויש כאלה שפותחים קרן השתלמות כל שנה. לשים כסף בחיסכון זאת לא חכמה גדולה, העניין הוא מתי... קרא עוד

הצורך בתכנית חיסכון לכל ילד במסגרת התוכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי החל מחודש ינואר 2017 נפתח על-ידי הביטוח לאומי תוכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתוכנית מופקדים מדי חודש 50... קרא עוד

תכנון פרישה חינם למה תכנון פרישה חינם יעלה לכם הכי הרבה כסף ואולי אפילו יסכן את הכסף שלכם במקום להציל אותו? אם הגעתם לכאן, כנראה אתם מתקרבים לפרישה ואתם רוצים לקבל את... קרא עוד

למה צריך תכנון פיננסי משפחתי תכנון פיננסי משפחתי הוא כלי בידי המשפחה להגשמת המטרות והיעדים בטווח הארוך ובטווח הקצר. ככל שמתחילים את התכנון הפיננסי מוקדם יותר כך מגיעים לביטחון כלכלי. אני... קרא עוד

מושגי יסוד בפיננסים פנסיית נכות - כיסוי ביטוחי שנועד להגן על המבוטח במקרה של פגיעה בכושרו של המבוטח לעבוד בעקבות מחלה או תאונה שנגרמת לו במהלך שנות העבודה. הקצבה החודשית המשולמת למבוטח... קרא עוד

חיסכון פנסיוני מדריך במדריך הזה אני רוצה לדבר איתכם על הפנסיה, על הדבר הזה שעושה צמרמורת אצל רבים ונראה כמו סינית אצל רבים אחרים. כן, יש פה כמה עמודים של קריאה,... קרא עוד