fbpx

תכנון פיננסי וצוואות

תכנון פיננסי וצוואה

בכל מה שקשור לצוואות, ירושות והעברת נכסים לדורות הבאים ישנה חשיבות רבה לביצוע תכנון פיננסי מקיף. התכנון חשוב מכמה סיבות כאשר העיקרית שבהן היא קיום רצון המוריש בצורה הטובה ביותר וחלוקת הנכסים בדרך ההוגנת והגיונית ביותר שאפשר.

כמובן שיש גם יתרונות נוספים:

  1. חלוקה נכונה של הנכסים מבחינה פיננסית
  2. הגנה על התא המשפחתי – הכסף ילך לאן שהוא צריך ללכת, ללא ריבים מיותרים.
  3. תכנון מס (במידה וקיים) בהעברת נכסים לדור ההמשך.

במשך חייכם אתם צוברים נכסים רבים כגון נדל"ן, עסקים, השקעות ישירות, השקעות עקיפות וכדמ', תכנון פיננסי הוליסטי של צוואה לצורך העברה בין דורית יבטיח לכם את הודאות הפיננסית לגבי השווי של כל נכס ותכנון אופטימלי של העברה הוגנת ושוויונית ליורשים והכי חשוב ביצוע המהלך בפועל מול המשפחה על ידי מתכנן פיננסי מוסמך שיודע בדיוק מה רציתם שיקרה לאחר פטירתכם.

המטרה העיקרית של התכנון הפיננסי במקרה זה (ואולי החשובה ביותר) היא לקיים את רצון הנפטר ולוודא שהתכנית תבוצע תוך שמירה על היחסים הרגישים במשפחה.

לשאלות ומידע נוסף התקשרו 03-6328880
עוד לא הצטרפתם לפורום פיטר תעשה לי כסף בפייסבוק? הנה ההזדמנות שלכם להצטרף לפורום ולקבל תשובות לכל השאלות שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי.
להצטרפות לחצו על הלינק >>
community.hod-group.co.il

מוזמנים להצטרף לעדכונים חשובים בואצאפ >>> https://chat.whatsapp.com/Er5AJW5HfTbBBqteiIbeBd

רוצה לשאול שאלה בואצאפ>> http://bit.ly/HodGroup

Share this post

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.