fbpx
ייעוץ לכלכלת משפחה עפולה

מהם שבעת שלבי העבודה בתכנון וייעוץ כלכלת משפחה

מהם שבעת שלבי העבודה בתכנון וייעוץ כלכלת משפחה?

אחד הנושאים שכל הזמן שואלים אותי עליו הוא מה עושים בתהליך ייעוץ כלכלת משפחה.

קודם כל חשוב להבין שתהליך הליווי והייעוץ בהתנהלות כלכלית של התא המשפחתי שלכם חשוב להכיר אתכם "טוב טוב" כדי שהפתרונות הכלכליים יהיו מתאימים והולמים לאיכות החיים שלכם ולרמת החיים שלכם. המטרה שלי היא לא להגיד לכם שמהיום אתם מוציאים X פחות ממה שהוצאתם עד היום, אלא לעשות את זה כך שהמהלך הזה יתאים לכם ויהיה מוסכם עליכם. לכן פרסתי את תהליך הייעוץ והליווי לשבעה שלבים – סוג של שלבי עבודה.

שלבי העבודה הם:

בשלב הראשון – תלמדו לאסוף מידע מכל הגורמים הרלוונטיים לצורך הגדרת המצב המצוי שלכם.

בשלב השני – לאחר איסוף המידע אתם בונים תזרים כלכלי של משק הבית וגם את מצבת הנכסים וההתחייבויות שלכם.

בשלב השלישי – נקיים פגישה נוספת ואני אראה לכם איך להגדיר את החזון המשפחתי שלכם, את המטרות ואת היעדים שלכם.

בשלב הרביעי – אתם תלמדו לבנות את התקציב המשפחתי שלכם הכולל גם את האמנה המשפחתית החדשה שלכם שתלווה אתכם מהשלב הזה והלאה.

בשלב החמישי – נקיים פגישה נוספת ובה נדבר על האסטרטגיה שלכם מהיום והלאה (סיכום של כל העבודה שלנו), נעשה גם התאמות לאסטרטגיה כך שיתאימו לכם בצורה מושלמת.

בשלב השישי – נתחיל את תקופת הליווי שלכם (זה כולל עוד 2 פגישות לצורך התאמות ובקרה על התהליך)

בשלב השביעי – אתם יוצאים לעצמאות פיננסית ומתחילים לפעול לבד ואני ברקע לצורך חיזוקים ותמיכה אם תידרש.

אלה הם שבעת שלבי העבודה בייעוץ לכלכלת המשפחה בעזרתם אני מלווה משפחות ועוזר להם להתקדם אל החופש הכלכלי.

אני מאמין בעבודה בשלבים ולאורך זמן (אין אצלי פתרונות של "זבנג וגמרנו") מה שיאפשר לכם לנסות כל מיני דרכים עד שתמצאו את הדרך הנוחה והמתאימה לכם.

הנה כמה דברים שאתם יכולים לעשות כבר עכשיו מבלי להוציא אלפי שקלים על תכנון פיננסי:
  1. לשאלות ומידע נוסף התקשרו 052-6467605
  2. הצטרפו לערוץ היוטיוב כוכב פיננסי לומדים לעבוד עם כסף http://bit.ly/2IiyTLZ
  3. הצטרפו לפורום כוכב פיננסי בפייסבוק http://bit.ly/2tR502D
  4. מוזמנים להאזין לפודקאסט הפינה הפיננסית בכל דרך שתבחרו http://bit.ly/2KCodhq
  5. לרכוש את הספר שמונת השלבים לחופש כלכלי https://bit.ly/2WGmny7

"אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולותו/ או יעוץ במוצר פיננסי ו/ או שיווק פיננסי ו /או ייעוץ מס/ ו/ או יעוץ פיננסי ו/ או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית".

Share this post

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.