fbpx
דוח שנתי

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים – מה לעשות איתם?

כמה פעמים אמרתם שכשיתפנה לכם זמן אתם סוף סוף תשקיעו ותקראו את הדוחות השנתיים של חברות הביטוח?

היום הזה הגיע! בימים אלה אתם מקבלים דוחות שנתיים מחברות השונות, איזה יופי שהפעם אתם סגורים בבית ויכולים לנצל את ההזדמנות לפתוח את המעטפות ולקרוא מה כתוב בדוחות האלה.

מה מומלץ לחפש?

א. לבחון שרואים את כל ההפקדות שהמעסיק או אתם ביצעתם בשנה שעברה – צריך שיהיה רצף מלא של הפקדות
ב. דמי ניהול – מומלץ לבחון שיש לכם דמי ניהול שהבטיחו לכם. לפעמים ההטבה נגמרת ולא שמתם לב לזה והם עכשיו על המקסימום.
ג. מסלול ביטוח – תראו שהמסלול ביטוח בתכנית הפנסיונית מתאים לכם, לא יודעים איך לבחון את זה תפנו לאיש מקצוע.
ד. מסלול השקעות – תבחנו אם מסלול ההשקעות תואם את הצרכים שלכם לטווח הקצר והארוך.
ה. יותר מידי דוחות וקופות – אולי יש טעם לשקול לאחד חסכונות פנסיוניים

לשאלות ומידע נוסף התקשרו 03-6328880
עוד לא הצטרפתם לפורום פיטר תעשה לי כסף בפייסבוק? הנה ההזדמנות שלכם להצטרף לפורום ולקבל תשובות לכל השאלות שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי.
להצטרפות לחצו על הלינק >>
community.hod-group.co.il

מוזמנים להצטרף לעדכונים חשובים בואצאפ >>> https://chat.whatsapp.com/Er5AJW5HfTbBBqteiIbeBd

רוצה לשאול שאלה בואצאפ>> http://bit.ly/HodGroup

Share this post

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.