fbpx

פמילי אופיס

כל השירותים תחת קורת גג אחת

שירות הפמילי אופיס כולל בתוכו את כל עולמות התוכן בתחום הפיננסי שהמשרד מספק. אנחנו מאמינים שכדי לתת ערך מלא ללקוחותינו אנחנו צריכים להיות חלק בלתי נפרד מחייו ולכן אנו מספקים את חבילת השירות המלאה והרחבה ביותר הכוללת:

  1. תכנון פיננסי
  2. תכנון פרישה
  3. תכנון וניהול סיכונים
  4. תכנון והעברה בין דורית.

שמנו לעצמנו מטרה לתת לכם את השירות הטוב ביותר והמקיף ביותר כאשר המשימה שלנו היא לפשט את החיים הפיננסיים שלכם, לארגן את מטרות ויעדי חייכם ולייעל את התנהלותכם הכספית!

שירותי הפמילי אופיס התחילו עוד בימי המלכים כאשר אלה נעזרו באנשי אמון שינהלו את העושר הפיננסי של המשפחה המלכותית. הקונספט של איש אמון שמנהל את העושר המשפחתי התפתח וכיום ניתן למצוא משרדי פמילי אופיס מסוגים שונים. משרדי פמילי אופיס הינם משרדים פרטיים שנועדו לטפל ולטפח את המשפחות ויחידים בעלי הון / עושר פיננסי רב בנאמנות ואובייקטיביות.

פמילי אופיס (Family Office) פועל כמנהל הכספים של המשפחה עם צוות מומחים שמנהלים את כל היחסים הפיננסיים של הלקוח ומשפחתו. במקום לפזר את ניהול הנכסים בין שלל גורמים כגון: בנקים, בתי השקעות, משרדי רו"ח, חברות ביטוח, יועצי מס, עורכי דין ועוד, פמילי אופיס מרכז את כלל השירותים הפיננסיים להם אתם זקוקים, תחת קורת גג אחת.

אנחנו רואים את עצמנו כמולטי פמילי אופיס (MFO) – משרד המטפל במספר משפחות בעלי הון התחלתי נזיל (לא כולל נדל"ן למגורים) של 5,000,000 ש"ח ומעלה. משרדנו הוא Class A Family Office כלומר פועל בנאמנות מוחלטת ללקוח והתגמול שלנו מתקבל מהלקוח בלבד.