fbpx

מחירון שירותים

מפרט שירות תכנון פיננסי לפרישה

פרישה היא תקופה משמעותית בחייו של כל אדם. תכנון נכון יכול להבטיח לכם ביטחון כלכלי ואיכות חיים גבוהה גם לאחר סיום העבודה. אני מציע לכם שלושה מסלולי שירות לבחירה, בהתאם לצרכים ולרצונות שלכם.

יתרונות תכנון פיננסי לפרישה:

  • הבטחת ביטחון כלכלי לאורך זמן
  • שמירה על רמת חיים גבוהה גם לאחר הפרישה
  • ניצול מיטבי של משאבים פיננסיים
  • הפחתת סיכונים כלכליים
  • קבלת החלטות מושכלות לגבי עתידכם

אפשרות 1: פרישה מדומה קבלת קצבה והמשך עבודה (ללקוחות החל מגיל 60)

  • מחיר: 3,500 ש"ח
  • שירותים:
    • איתור ומיפוי נכסים פנסיוניים (הון/קצבה/מענקי פרישה)
    • מיפוי הכנסות והוצאות
    • בחירת מסלול פנסיוני לפרישה – קבלת קצבה
    • בניית תוכנית חיסכון עד הפרישה בפועל – המשך הפקדות
    • טיפול בתיאום מס מול מס הכנסה

אפשרות 2: פרישה מיידית – מענקי פרישה וקיבוע זכויות

  • מחיר: החל מ- 4,500 ש"ח
  • שירותים:
    • כל השירותים הכלולים באפשרות 1
    • טיפול במענקי פרישה
    • קיבוע זכויות

אפשרות 3: תכנון פיננסי לפרישה

  • מחיר: החל מ- 7,500 ש"ח
  • שירותים:
    • כל השירותים הכלולים באפשרות 1
    • סדר פנסיוני הכולל טיפול בכל הקופות
    • תכנון מטרות ויעדים כחלק מתזרים שוטף
    • יצירת רמות חופש למשיכת כספים לפי מטרות
    • תכנון מס מקיף כולל קיבוע זכויות לניצול מקלטי מס
    • אפיון וסדר בביטוחים פרטיים
    • הכנה לקראת העברה בין-דורית

הערות:

  • למחירים יש להוסיף מע״מ.
  • המחירים המומלצים נתונים לשינוי בהתאם למורכבות המקרה.
  • ניתן להוסיף שירותים נוספים לפי הצורך.
  • אני ממליץ לדבר איתי כדי לקבל תמונת מצב מלאה ולבחור את המסלול המתאים ביותר עבורכם.

צרו קשר עוד היום ותתחילו לתכנן את הפרישה שלכם!

טלפון: 052-6467605 דוא"ל: peter@hod-group.co.il

עוזי מרדכי
עוזי מרדכי
02/09/2023
ממליץ בחום רב על פיטר הוד כמתכנן פיננסי ניכר כי כבודו אוהב את עבודתו משקיע באהבה ליצור לך ערך מוסף , מסביר את הנתונים בשפה ברורה ופשוטה על כלל הנתונים ובדגש תוך שימת לב מיוחדת כיצד לא להיכשל
Artem Zinenko
Artem Zinenko
12/07/2023
הרצאות מרתקות בנושאים פיננסים נהניתי מאוד... מומלץ.. כמו כן קיים ערוץ ביוטוב אם שלל תוכן פיננסי מרתק ואיכותי
Michael Lagun
Michael Lagun
05/07/2023
‏הסוכן מסודר יסודי ועושה עבודה מעולה
דליה יתברך
דליה יתברך
26/03/2023
תכליתי, עינייני,רהוט, הרצאה מרתק ומתאימה לכולם
zvika kaufmann
zvika kaufmann
05/12/2022
קיבלנו שרות נהדר תמיכה נהדרת ובעיקר הבהרות חשובות בכל הנוגע לפרישה. עושה עבודתו נאמנה.
אורן הלפרט
אורן הלפרט
21/07/2022
ממליץ מאוד על פיטר, מתכנן פיננסי מקצועי!!
Noa Agmon
Noa Agmon
12/07/2022
איש מקסים עם המון ידע וסבלנות. מסביר את הנושא הפיננסי באופן הכי ברור שאפשר. זמין, קשוב לצרכים ועם פתרונות מצוינים.

מפרט שירות תכנון פיננסי הוליסטי

תכנון פיננסי הוליסטי הוא תהליך מקיף המתייחס לכל ההיבטים הפיננסיים של חייכם, תוך התחשבות בצרכים, מטרות וערכים שלכם. מטרת התהליך היא לסייע לכם להשיג את היעדים הפיננסיים שלכם וליהנות מביטחון כלכלי לאורך זמן.

יתרונות תכנון פיננסי הוליסטי CFP:

  • השגת ביטחון כלכלי: תכנון פיננסי הוליסטי יסייע לכם להבטיח את עתידכם הכלכלי וליהנות משלווה נפשית.
  • השגת מטרות פיננסיות: תוכנית פיננסית מותאמת אישית תסייע לכם להשיג את מטרותיכם הפיננסיות, כגון רכישת דירה, מימון לימודים או פרישה מוקדמת.
  • קבלת החלטות מושכלות: תכנון פיננסי הוליסטי יספק לכם את המידע והכלים הדרושים לקבלת החלטות פיננסיות מושכלות.
  • חיסכון בעלויות: תכנון פיננסי יעיל יכול לחסוך לכם כסף בטווח הארוך, על ידי בחירת מוצרים פיננסיים מתאימים וניהול מושכל של נכסים.
  • שיפור איכות החיים: תכנון פיננסי הוליסטי יכול לשפר את איכות חייכם על ידי הפחתת לחץ כלכלי והגברת תחושת הביטחון.

רמת שירות בסיסית:

  • אבחון פיננסי: ניתוח מצבכם הפיננסי הנוכחי, כולל הכנסות, הוצאות, נכסים, חובות ותזרים מזומנים.
  • הגדרת מטרות פיננסיות: זיהוי וקביעת מטרות פיננסיות לטווח קצר ולטווח ארוך.
  • בניית תוכנית פיננסית: יצירת תוכנית מותאמת אישית שתסייע לכם להשיג את מטרותיכם הפיננסיות.
  • בחינה של השקעות: בחינה של תיק השקעות בהתאם לרמת הסיכון, מטרות ההשקעה והאופק ההשקעתי שלכם.
  • ביטוח: בחירת ביטוחים מתאימים להגנה על עצמכם ועל משפחתכם מפני סיכונים שונים.
  • ליווי ותמיכה: ליווי שוטף ותמיכה לאורך כל התהליך.

מחיר: 6,000 ש"ח

רמת שירות מתקדמת:

  • כל השירותים הכלולים ברמת השירות הבסיסית.
  • תכנון פרישה: הכנה מקיפה לקראת פרישה, תוך התחשבות בגובה קצבת הפנסיה הצפויה, צרכים פיננסיים עתידיים ותוחלת חיים.
  • ניהול סיכונים: זיהוי וניהול סיכונים פיננסיים מתקדמים, כגון סיכוני שוק.
  • שירותי ייעוץ מורחבים: ייעוץ בנושאי מיסוי, ירושה, נדל"ן ועוד.
  • ליווי צמוד: ליווי צמוד לאורך כל התהליך, כולל פגישות תקופתיות ומעקב אחר התקדמותכם.

מחיר: 15,000 ש"ח

הערות:

  • למחירים יש להוסיף מע״מ.
  • המחירים המומלצים נתונים לשינוי בהתאם למורכבות המקרה.
  • ניתן להוסיף שירותים נוספים לפי הצורך.
  • אני ממליץ לדבר איתי כדי לקבל תמונת מצב מלאה ולבחור את המסלול המתאים ביותר עבורכם.
  • שירותי ייעוץ מורחבים יינתנו על ידי אנשי מקצוע בעלי רישיון וייתכן חיוב נוסף בגינם.

צרו קשר עוד היום!

טלפון: 052-6467605 דוא"ל: peter@hod-group.co.il