fbpx

מחירון שירותים

תכנון פיננסי זה מקצוע שאינו מפוקח על ידי המדינה ולכן תוכלו לפגוש הרבה נותני שירותים המספקים לכם תכנון פיננסי בחינם וללא עלות במטרה למכור לכם מוצרי השקעות או ביטוח, מוקדים טלפוניים מוכרים כל הזמן לצרכן ביטוחים ומוצרים רבים בעיקר כאלה שהוא לא צריך וגרוע מכך מוצרים שאינם מתאימים תחת הכותרת תכנון פיננסי. תכנון פיננסי הוא נושא רגיש המצריך התייחסות רצינית וגישה אסטרטגית. מדובר באסטרטגיה ארוכת טווח הכוללת תכנון מוקדם, חוכמה ובחירת צעדים נכונים שאמורים להגדיל את הסיכויים שלכם להגיע לחופש כלכלי כמה שיותר מהר.

כאשר מדובר תכנון פיננסי הכל מתחיל בפגישת "היכרות ויישור קו" והמידע שתקבלו בפגישה זו יהיה מורה הדרך שלכם. מניסיוני הרב כמתכנן פיננסי מוסמך CFP אני מודע לחשש שלכם לקבל החלטות בנושא, אני נפגש עם מאות לקוחות בשנה, חלקם בתחילת הדרך וחלקם בשיא הקריירה וכולם מחפשים אחר איש מקצוע שילווה אותם ויסייע בקבלת ההחלטה הטובה ביותר וייצג את האינטרסים שלהם.

הפגישה נועדה כדי לעשות לכם סדר ויישור קו, להבהיר את הבלבול תוך הסבר מפורט של המטריה המקצועית והמיוחדת של תחום התכנון הפיננסי. לאחר הבנת הצורך שלכם ופרטי המקרה שלכם גם לתת לכם את הדרך ההגיונית והמקצועית המתאימה רק לכם.

תזכרו, אין פה פתרונות קסם ו/או פתרונות בקליק. מדובר בתכנית הגדולה ביותר שלכם שתשמש אתכם עד סוף חייכם.

חשוב ורצוי שתדעו כי האסטרטגיה שנבנית בתחילת הדרך מתאימה לפתיחת המרוץ שלכם בדרך אל החופש הכלכלי שישרת אתכם בכל שלבי החיים, רצוי לבצע בחינה של האסטרטגיה ולשנותה בהתאם לצורך לפחות אחת לשלוש שנים.

שכר הטרחה נקבע בהתאם לכמות העבודה בפועל ולאחר איסוף מלוא החומר הרלוונטי לצורך הטיפול בתיק הלקוח. לכן, על מנת לקבל הצעת מחיר מדויקת ככל הניתן מומלץ לפני הפגישה להכין את מלוא החומרים מכל הגורמים הרלוונטיים לכם ולהגיע לפגישה מוכנים.

לצפייה במחירון שירותים >>>

לפתרון הנכון ביותר עבורך >>>