fbpx

מודל השקעות בשילוב השקעות אלטרנטיביות ומינוף

צמיחה כלכלית אפשרית כשעושים את הבחירות הנכונות. אחד הדברים החשובים ביותר בתהליך תכנון פיננסי הוא בניית תיק השקעות המתאים לרצונות הלקוח. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לכם רצון אמיתי להגדיל את כמות הנכסים שיש לכם זה לא מספיק שהשקעתם בקופת גמל להשקעה או השקעתם באופן עצמאי במניה כזו או אחרת. אם אתם לא רואים את התמונה הגדולה סביר להניח שפיזור הסיכונים שלכם לוקה בחסר.

המטרה בניהול השקעות בשילוב השקעות אלטרנטיביות ומינוף היא להבטיח בצורה מיטבית את הרווחה הכלכלית בחייכם. על כן ישנה חשיבות רבה לנהל את כל הנכסים שלכם בהתאם לצורכי המשפחה, התחייבויות והשאיפות היום ובעתיד.

היתרונות שבמודל ניהול השקעות זה

  1. פיזור סיכונים – שילוב השקעות אלטרנטיביות ולא סחירות מקטינות את תנודתיות התיק ותורמות ליציבותו
  2. הקטנת החשיפה לשוק ההון – אם השוק יורד זה לא משפיע עליכם
  3. תשואה – ברוב המקרים מדובר בתשואה עדיפה על פני חיסכון בבנק או אג"ח
עוזי מרדכי
עוזי מרדכי
02/09/2023
ממליץ בחום רב על פיטר הוד כמתכנן פיננסי ניכר כי כבודו אוהב את עבודתו משקיע באהבה ליצור לך ערך מוסף , מסביר את הנתונים בשפה ברורה ופשוטה על כלל הנתונים ובדגש תוך שימת לב מיוחדת כיצד לא להיכשל
Artem Zinenko
Artem Zinenko
12/07/2023
הרצאות מרתקות בנושאים פיננסים נהניתי מאוד... מומלץ.. כמו כן קיים ערוץ ביוטוב אם שלל תוכן פיננסי מרתק ואיכותי
Michael Lagun
Michael Lagun
05/07/2023
‏הסוכן מסודר יסודי ועושה עבודה מעולה
דליה יתברך
דליה יתברך
26/03/2023
תכליתי, עינייני,רהוט, הרצאה מרתק ומתאימה לכולם
zvika kaufmann
zvika kaufmann
05/12/2022
קיבלנו שרות נהדר תמיכה נהדרת ובעיקר הבהרות חשובות בכל הנוגע לפרישה. עושה עבודתו נאמנה.
אורן הלפרט
אורן הלפרט
21/07/2022
ממליץ מאוד על פיטר, מתכנן פיננסי מקצועי!!
Noa Agmon
Noa Agmon
12/07/2022
איש מקסים עם המון ידע וסבלנות. מסביר את הנושא הפיננסי באופן הכי ברור שאפשר. זמין, קשוב לצרכים ועם פתרונות מצוינים.

שירותים הניתנים במסגרת מודל ניהול השקעות

  • איסוף וסידור מידע
  • בחינת אפיקי השקעות והקצאת משאבים בהתאמה אישית לסיכון ולתשואה הרצויים
  • אלוקציית נכסים מלאה לפי רמות סיכון ואופי המוצרים
  • מינוף אסטרטגי להגדלת הנכסים