תיאור

פגישת צ'ק אפ פיננסי

פגישה ממוקדת וחד פעמית*

פגישת צ'ק אפ פיננסי ממוקדת וחד פעמית הנותנת מענה לכל השאלות שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי. בפגישה זו תוכלו לבחור 3 שירותים מהרשימה שלהלן:

  1. בניית תזרים הוצאות והכנסות + תקציב – חובה (לא חלק מהבחירה)
  2. הגדרת חזון, מטרות וייעדים
  3. דו"ח שווי כלכלי אישי (הכנת מאזן משפחתי)
  4. דו"ח אתגרים פיננסיים וביטוחיים כולל דרכי התמודדות אפשריות
  5. סקירה של החיסכון הפנסיוני המשפחתי כולל התייחסות לקצבת פנסיה עתידית
  6. סקירה של כל הביטוחים בכל החברות הביטוח
  7. בדיקת אפשרויות מינוף פיננסי מכלל הנכסים
  8. בדיקה של חשיפה לשוק ההון ועלויות ניהול בכל המוצרים הפיננסיים + בחינת חלופות

בסיום הפגישה תקבלו גם צ'ק ליסט מפורט עם המלצות ודרכי פעולה להתמודדות עם האתגרים הפיננסיים שלכם.

כל לקוח יקבל: ספר שמונת השלבים לחופש כלכלי במתנה.

צ'ק אפ פיננסי יכוון אתכם להחלטה הנכונה ביותר עבורכם, יחסוך לכם כסף רב, שמנותב לדברים שלא משרתים את המטרות שלכם, וזמן יקר. כמובן גם שהתהליך ימנע מכם לקבל החלטות לא נכונות שעלולות לפגוע בכם ובמצב הפיננסי שלכם.

התהליך:

  1. בהתחלה נעשה פגישת היכרות*, כדי שנבסס מערכת יחסים נעימה שתלווה אותנו לכל אורך התהליך. בפגישה זו נכיר את החוזקות והחולשות שלכם, נדבר בשיחה פתוחה על היחסים שלכם עם כספכם וכמובן כדי לתאם ציפיות, כדי להתאים ולספק לכם את השירות הטוב ביותר.
  2. אתם מכינים את התזרים שלכם (עדיף ממוצע של שלושה חודשים אחרונים) ושולחים אלי. אם יהיו מסמכים שאצטרף אני אדבר איתכם ואבקש שתשלחו.
  3. כשכל המידע יהיה בידי אני אכין לכם את התיק הפיננסי בהתאם לשירותים שבחרתם.
  4. אנחנו נקבע פגישה* ובה נעבור על התיק הפיננסי שלכם.
  5. יהיה לכם זמן לשאול שאלות גם בפגישה וגם עד שניפגש באופן חופשי וללא הגבלת זמן.
  6. אתם מקבלים סיכום של כל הדברים שנאמרו ונבדקו.
  7. במידה ותרצו להוציא לפועל את התוכנית המוצעת או ליישם את ההמלצות – אתם מוזמנים להיעזר בי.

*אפשר פגישת זום או פרונטלי

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.


היה הראשון לכתוב סקירה “פגישת צ'ק אפ פיננסי – לזוג”

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.