שאלון פגישת תכנון וליווי פיננסי שאלון פגישת תכנון וליווי פיננסי פרטים אישיים שם מלא: תעודת זהות: תאריך לידה: גיל: טלפון נייד: דוא"ל: כתובת מגורים: הכנסה חודשית ברוטו: מצב משפחתי: בחר/י רווק/ה נשוי/אה גרוש/ה אלמן/ה ידוע/ה בציבור האם יש תלויים בך או בבן/בת זוגך כלכלית? כן לא אם כן, נא לפרט: מעשן/ת: כן לא פרטי בן/בת זוג שם מלא: תעודת זהות: תאריך לידה: מקום עבודה: הכנסה חודשית ברוטו: הלוואות ומשכנתאות האם יש משכנתא? כן לא יתרת משכנתא: תשלום חודשי: מספר שנים שנותרו: פירוט מסלולי המשכנתא: האם יש הלוואות נוספות? כן לא סוג ההלוואה סכום מקורי יתרה החזר חודשי ריבית תקופה שנותרה מחק הוסף הלוואה הערות נוספות לגבי הלוואות: נכסים קיימים נכסי נדל"ן האם בבעלותך נכסי נדל"ן? כן לא סוג הנכס כתובת שווי משוער הכנסה חודשית משועבד הערות בחר/י דירת מגורים משרד חנות מחסן קרקע אחר בחר/י כן לא מחק הוסף נכס חסכונות והשקעות סוג החיסכון/השקעה מוסד פיננסי יתרה תשואה שנתית ממוצעת נזילות הערות בחר/י תיק השקעות פיקדון חסכון קופת גמל קרן השתלמות אחר בחר/י מיידי עד שנה מעל שנה מעל 5 שנים מחק הוסף חיסכון/השקעה נכסים עסקיים האם בבעלותך עסק/ים? כן לא שם העסק תחום אחוז בעלות שווי משוער הכנסה חודשית ממוצעת הערות מחק הוסף עסק הערות כלליות לגבי נכסים: ילדים שם תאריך לידה ת.ז. מצב משפחתי עיסוק בחר/י רווק/ה נשוי/אה סטודנט/ית חייל/ת מחק הוסף ילד/ה יעדים פיננסיים טווח קצר (1-3 שנים): טווח בינוני (3-10 שנים): טווח ארוך (10+ שנים): ניסיון בשוק ההון אין ניסיון ניסיון מועט ניסיון בינוני ניסיון רב תכנון ירושה וצוואות האם יש צוואה בתוקף? כן לא האם יש ייפוי כוח מתמשך? כן לא הוראות מיוחדות לגבי חלוקת הירושה: האם צפויה ירושה עתידית? כן לא פרטים על הירושה העתידית: מצב בריאותי האם יש בעיות בריאות משמעותיות? כן לא פירוט הבעיות הבריאותיות: האם יש היסטוריה משפחתית של בעיות בריאות? כן לא פירוט ההיסטוריה הרפואית המשפחתית: תחביבים ותוכניות לעתיד תחביבים שדורשים השקעה כספית משמעותית: תוכניות לשינוי קריירה: תוכניות להגירה או מעבר דירה: ביטוחים פרטיים האם יש לך ביטוחים פרטיים? כן לא אם כן, נא לפרט: תוכניות חיסכון האם יש לך תוכניות חיסכון? כן לא אם כן, נא לפרט: העדפות שירות תדירות פגישות מועדפת: בחר/י פעם בשבועיים חודשית רבעונית חצי שנתית שנתית לפי צורך אופן העדכון המועדף: פגישה פרונטלית שיחת וידאו טלפון דוא"ל תדירות דיווחים מועדפת: בחר/י חודשית רבעונית חצי שנתית שנתית רמת ידע פיננסי נושא מתחיל בסיסי בינוני מתקדם מומחה שוק ההון קרנות פנסיה ביטוח מיסוי נדל"ן נושאים פיננסיים שהיית רוצה ללמוד עליהם יותר: סיכום והצהרה שם מלא: טלפון: דוא"ל: אני מאשר/ת כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים ומדויקים שלח טופס במייל