fbpx

להיות לקוחות המשרד

אם אתם מעוניינים בשירות שלי ומוכנים לעשות את הצעד הראשון לחופש פיננסי, מלאו את השאלות למטה כדי לקבל שיחת הערכה פיננסית ולבחון האם השירות שלי מתאים לכם לפני שתהפכו להיות לקוחות המשרד.

מה כוללת שיחת הערכה פיננסית:

  1. שיחת טלפון/וידיאו (מה שתבחרו) במשך 30 דקות איתי (פיטר הוד מתכנן פיננסי מוסמך CFP)
  2. הערכה ראשונית בסיסית של המצבכם הפיננסי נכון להיום
  3. טיפים ומידע להמשך הפעולות שעליכם לעשות על מנת שתוכלו לבסס את עתידכם הפיננסי

שיחת הערכה פיננסית אינה כוללת שיחת מכירה! כמתכנן פיננסי אני יכול לעבוד עם מספר מצומצם של לקוחות, לכן חשוב לי אישית לספק שירות אך ורק ללקוחות שיכולים להרוויח ולקבל ערך אמיתי מהשירות שלי. אם ארגיש שאני לא האדם הנכון עבורכם, מבטיח לכם להיות ישיר ולהפנות אתכם למישהו שיכול לעזור.

השאלון לעיל יעזור לי לקבל תמונת מצב אודות מצבכם הפיננסי כדי שכשנדבר אהיה מוכן בשבילכם ואוכל לתת לכם ערך אמיתי ככל הניתן. כמובן שכל המידע שאתם מוסרים יישמר בסודיות מוחלטת וייעשה בו שימוש לטיפול בעניינכם בלבד.

לאחר שתמלאו את השאלון ותשלחו אותו אליי נוכל לתאם שיחת הערכה פיננסית לפני שתהפכו להיות לקוחות המשרד ולקראת התכנון הפיננסי המלא שלכם.

מצפה לעבוד איתכם.

פיטר הוד.

לצפיה במחירון https://bit.ly/3xMFurE