fbpx

אודות המשרד

פיטר הוד מתכנן פיננסי מוסמך, מייסד שיטת "כוכב פיננסי" ומחבר הספר שמונת השלבים לחופש כלכלי – המדריך לאסטרטגיה פיננסית אישית (הוצאת ספרי ניב 2020) מסייע לאנשים לתכנן את העתיד הפיננסי, עוזר להם לחסוך כסף רב, ליצור נכסים ובעיקר לייצר ודאות וביטחון כלכלי. פיטר התחיל את דרכו בעולם הפיננסים בשנת 2010 ובשנת 2014 יצא לדרך עצמאית ופתח את המשרדו לתכנון פיננסי במטרה להוביל את לקוחותיו לחופש כלכלי.

פיטר הוד מכהן כחבר הנהלה בלשכת המתכננים הפיננסים FPAI משנת 2018 וכיהן כחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית של הלשכה (2018-2021). בעל תואר ראשון B.A ושני MBA במנהל עסקים התמחות במימון ותואר ראשון LL.B במשפטים.

כמתכנן פיננסי מוסמך (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) ובעל ניסיון של למעלה מעשור בתעשיית הפיננסים, פיטר ליווה וסייע למאות לקוחות בתכנון פיננסי, ניהול סיכונים, תכנון פרישה וניהול הכסף.

לחצו כאן לקריאת גילוי נאות ואמנת שירות.

ספר תכנון פיננסי

חזון המשרד

לעזור לכמה שיותר אנשים להרוויח יותר כסף באמצעות תכנון פיננסי מקיף

המשימה שלנו

להנגיש את התכנון הפיננסי לכולם, כדי שכל משפחה וכל אדם יוכלו למקסם את הטבות המס שלהם, את הנכסים שלהם ואת הרווחים שלהם.

מודל התגמול של המשרד

מודל התגמול שלנו מוגדר ומוסכם מראש מול כל לקוח על פי מאפייניו והעדפותיו. מודל התגמול המועדף עליינו הוא מודל נאמן לקוח (fiduciary) כלומר תשלום ישיר מהלקוח עבור העבודה ללא עמלות מגורמים חיצוניים.

מה זה מתכנן פיננסי מוסמך?

אתם תמצאו הרבה אנשים בתעשייה שקוראים לעצמם מתכננים פיננסים, אדם לא חייב שיהיה לו רישיון כלשהו כדי להשתמש בתואר מתכנן פיננסי. לעומת זאת, מתכנן פיננסי מוסמך ®CFP הוא מי שלמד את המקצוע ועמד בבחינת ההסמכה הבינלאומית, כמו כן עומד ושומר על סדרה של סטנדרטים גבוהים שנקבעו על ידי לשכת המתכננים הפיננסים בישראל FPAI ובארה"ב FPSB. סדרת הסטנדרטים האלה כוללים בין היתר התחייבות ללימודי המשך במשך 30 שעות בשנה, התמחות והתחייבות לקיים את הקוד האתי.

רוצים ללמוד עוד אודות ההסמכה, היכנסו לאתר לשכת המתכננים הפיננסים כדי ללמוד עוד www.fpai.co.il

היתרון שלנו:

אנחנו עובדים עם כל לקוח באופן אישי ומפתחים את התכנית הפיננסית הייחודית, הנוחה והמתאימה ביותר לו ולנסיבות חייו, כדי שיוכל לגדול ולהגן על העושר שלו ולהשיג את המטרות החשובות ביותר עבורו. באמצעות שיטת "כוכב פיננסי" אנחנו בונים את האסטרטגיה הכלכלית של המשפחה ומספקים שקט וביטחון כלכלי.

בין אם אתם נמצאים בשלב יצירת הנכסים שלכם או מחפשים להגן ולהעביר לדור הבא את מה שיצרתם וצברתם, התכנית הפיננסית והמומחים שלנו ילוו אתכם יד ביד לכל אורך הדרך.

מוזמנים לפנות אלי